信任理财数字化时代如何开展投教工作徽银理

金融界5月15日消息 在“515全国投资者保护宣传日”到来之际，金融界特别发起主办“2023投资融合发展研讨会暨金融界投教宣传年发布会”。西南财经大学信托与理财研究所作为学术支持，丽泽商务区管委会、普益标准为支持单位，研讨会邀请多位银行业、理财子公司、基金公司优秀代表及业内专家，共同探讨投教工作的数字化应用、投教工作的趋势走向及关注重点。

进入数字化时代，投资者需要更加注重多元化投资，何种形式才能进行更好的投教工作？在主题为“科技赋能，探索投教新模式”论坛中，徽银理财副总裁靳戈表示，徽银理财作为已成立3年的理财子公司，一直坚持、投前、投中、投后的全过程陪伴，努力为投资者创造更好的服务。

论坛讨论过程中，靳戈分享了徽银理财的两点实践。一是高度重视与总行的互动和沟通，以及与分支行一线的营销同事共同成长，形成良好的投资者教育效应；二是高度重视数字化带来的变革，在内部打造视频团队，并针对投资者教育方向，专注制作1-2分钟时长的系列小视频，同时，邀请总行优秀投资经理、理财经理亲身讲述专业知识，传授理财投资心得。

随着行业发展逐渐完善，理财子公司已经成为大资管行业的重要的组成部分，并与公募基金形成差异化竞争合作并存的格局。

谈及当前理财子公司面临的机遇和挑战，靳戈指出，考虑客户群体的年龄较大的原因，如何保障产品收益的稳定性、丰富产品体系，对理财子提出了更高要求。

“核心是要深刻理解我们的客户，与客户建立从情感到利益的深层次绑定，这种关系是客观重要的。”靳戈认为，与客户及投资者有更深入的陪伴关系，不仅能让加强增强双方信任，也能给理财子公司经营带来机遇。

靳戈总结表示，理财子公司市场前景广阔，挑战与机遇并存，徽银理财愿与同行携手共同探索中国特有的理财子公司发展道路。

本文源自金融界

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